Mimo że giełda odbiła się od „Dnia Wyzwolenia” trzy tygodnie temu, nie był to zabawny rok dla inwestorów technologicznych. Wiele „wspaniałych siedmiu” zasobów wciąż spadło o ponad 20% w stosunku do najwyższych poziomów, w tym Amazonka(NASDAQ: AMZN)W Alfabet(Nasdaq: Goog)(Nasdaq: Googl)I Platformy meta(NASDAQ: Meta). Wall Street jest zaniepokojony taryfami i ich wpływem na zarobki 2025.
To krótkowzroczne myślenie może być okazją do zakupu dla inwestorów skoncentrowanych na czymś więcej niż tylko kilku następnych kwartałach. Oto, dlaczego te trzy są doskonałymi akcjami, na których można kupić zanurzenie podczas tej zmienności rynkowej.
Gdzie teraz zainwestować 1000 $? Nasz zespół analityków właśnie ujawnił, co według nich jest 10 najlepszych zapasów kupić teraz. Kontynuować “
Meta Platforms jest właścicielem trzech największych platform mediów społecznościowych na świecie: Facebook, Instagram i WhatsApp. W ostatnim kwartale 3,35 miliarda ludzi codziennie korzystało z meta usługi. Z wyłączeniem Chin – gdzie meta nie działa – to ponad połowa światowej populacji przy użyciu produktu meta codziennie. Tę niesamowitą skalę globalną rywalizuje tylko przez drugą technologię w alfabecie.
Nawet jeśli inne platformy mediów społecznościowych, takie jak Snapchat Lub Pinterest Niech setki milionów użytkowników, żadna inna aplikacja oprócz Tiktok nie ma czasu spędzonego i reklamowej, aby zbliżyć się do skali Meta. W ostatnim kwartale przychody z platform metali wzrosły o 21% rok do roku do 48 miliardów dolarów, a marża operacyjna wzrosła z 41% do 48%. Matematyka wynosi 43% wzrost dochodów operacyjnych w ciągu roku, co stanowi jedną z najszybszych stóp wzrostu każdej dużej firmy technologicznej na świecie.
Pracując w dużej mierze nad sztuczną inteligencją (AI), wirtualną rzeczywistością i innymi projektami badawczymi, Meta nie spoczywa łatwych, ponieważ pojawiają się kolejne paradygmaty technologiczne. Założyciel i dyrektor generalny Mark Zuckerberg jest martwy na zwycięskim udziału w rynku AI i ze swoimi słuchawkami z mieszanej rzeczywistości, wydając dziesiątki miliardów dolarów rocznie, aby wyprzedzić konkurencję. Nawet przy wszystkich tych wydatkach badawczych Meta ma 48% marginesu operacyjnego. Porozmawiaj o niesamowitym modelu biznesowym.
Od tego pisma o 26% w porównaniu z najwyższymi poziomami wszechczasP/s) spadł do 22. Nawet jeśli 2025 jest szorstki z powodu niepewności taryfowej, Meta jest świetnym zapasem do dziś posiadania ze względu na model biznesowy i założyciela kierowanego przez założyciela na innowacjach technologicznych.
Jedyną firmą, która może argumentować, że ma więcej codziennych użytkowników w różnych usługach konsumenckich, jest alfabet, chociaż nie ujawnia tej liczby. Właściciel wyszukiwania Google, inne właściwości Google, YouTube, Google Cloud, Waymo i więcej spadły o 21% w stosunku do najwyższych wszechczasów, nawet po uzyskaniu uderzenia z silnego wydania zarobków w tym tygodniu.
Pomimo obaw o konkurentów w sztucznej inteligencji, działalność Alphabet nadal świeci. Przychody z wyszukiwania Google (i innych segmentów) wzrosły o 10% rok do roku w swoim IIT do 51 miliardów dolarów, przychody z reklamy YouTube wzrosły o 10% do 8,9 miliarda dolarów, a Google Cloud wzrósł o 28% do 12,3 miliarda dolarów. Co więcej, w zwiększaniu skali marży operacyjnej Alphabet wciąż się rozwija, osiągając 34% w ostatnim kwartale w porównaniu z 32% w tym samym kwartale rok temu.
Jest też wiele do polubienia w przyszłości Alphabeta. Jego narzędzia Gemini AI wciąż rosną, a samozwańcza sieć robotaxi Waymo niedawno osiągnęła 250 000 cotygodniowych przejażdżek, wzrosła o 5 razy sprzed roku. Przy tanio wyglądającym wskaźniku P/E wynoszącym 20, akcje Alphabet to fantastyczna firma technologiczna do kupowania i utrzymywania przez wiele lat w przyszłości.
Na koniec Amazon dołącza do mieszanki gigantów technologicznych o 20% w porównaniu z wzlotami. Jednak w przeciwieństwie do platform alfabetowych i meta-platform, Amazon nie generuje dziś marginesu zysków, ale prawdopodobnie będzie w trakcie ekspansji zysków w ciągu najbliższych pięciu lat. Właśnie dlatego jego współczynnik P/E wygląda nieco wysoko na 34, mimo że jego prawdziwy potencjał zarobków powinien zostać zrealizowany w ciągu najbliższych kilku lat.
Rynek e-commerce Amazon ewoluował w ciągu ostatniej dekady. Zamiast zarabiać pieniądze, biorąc udział w zapasach i sprzedając same towary, biznes Amazon obraca się wokół zarządzania transakcjami dla sprzedawców stron trzecich. Posiada również wysoką marginalną firmę reklamową, która przychód i dochód z subskrypcji osiągnął 44 miliardy dolarów rocznie. Oznacza to, że biznes e-commerce Amazon ma znacznie wyższy potencjał marży niż 10 lub 20 lat temu, co powoli jest odzwierciedlone w marginesie zysku. Margines detaliczny w Ameryce Północnej wyniosły zaledwie 6,4% w 2024 r., A miejsce w celu wzrostu znacznie wyższych niż o 10% w ciągu najbliższych kilku lat.
Jeszcze lepsze są Amazon Web Services (AWS), gigant infrastruktury w chmurze, który ma ponad 100 miliardów dolarów przychodów. Miał 37% marży operacyjnej w 2024 r. W połączeniu z rosnącymi marżami w handlu elektronicznym, myślę, że skonsolidowane marże zysku Amazon mają miejsce na wzrost z 11% w ubiegłym roku do 15%, a nawet 20% w ciągu najbliższych kilku lat.
W miarę wzrostu przychodów wraz z rozszerzeniem marży zysku, zarobki Amazon powinny być wyżej. Przy przyszłych przychodach w wysokości 750 miliardów dolarów – przychody wyniosły w ubiegłym roku 638 mld USD – co odpowiada rocznej marży zysku w wysokości 150 mld USD. Obecnie kapitalizacja rynkowa Amazon wynosi 2 biliony dolarów, więc 150 miliardów dolarów zarobków obniżyłby wskaźnik P/E do 13,3 w oparciu o dzisiejszą cenę akcji. Uważam, że sprawia, że zapasy Amazon są tanie dla osób, które chcą teraz kupić i trzymać przez wiele lat.
Zanim kupisz akcje na platformach meta
. Motley Fool Doradca Zespół analityków właśnie zidentyfikował to, co ich zdaniem jest 10 najlepszych zapasów Dla inwestorów mogą teraz kupić… a platformy metali nie były jednym z nich. 10 zapasów, które dokonały cięcia, może przynieść zwroty potworów w nadchodzących latach.
Zastanów się, kiedyNetflixStworzył tę listę 17 grudnia 2004 r. … jeśli zainwestowałeś 1000 USD w momencie naszego rekomendacji,Miałbyś 594 046 USD!* Lub kiedy NvidiaZrobił tę listę 15 kwietnia 2005 r. … jeśli zainwestowałeś 1000 USD w momencie naszego rekomendacji,Miałbyś 680 390 USD!*
Teraz warto to zwrócić uwagęDoradca giełdowyCałkowity średni zwrot jest872%-przewyższenie rynku w porównaniu z160%dla S&P 500. Nie przegap na najnowszej liście 10 najlepszych, dostępnych po dołączeniuDoradca giełdowy.
*Zwraca doradca giełdowy na dzień 28 kwietnia 2025
Suzanne Frey, dyrektor wykonawczy Alphabet, jest członkiem zarządu Motley Fool. Randi Zuckerberg, były dyrektor ds. Rozwoju rynku i rzeczniczka Facebooka i Siostry Platformy Meta Platforms Mark Zuckerberg, jest członkiem zarządu Motley Fool. John Mackey, były dyrektor generalny Whole Foods Market, spółka zależna Amazon, jest członkiem zarządu Motley Fool. Brett Schafer ma pozycje w Alphabet i Amazon. Motley Fool ma pozycje i zaleca Alphabet, Amazon, meta platformy i Pinterest. Motley Fool ma Polityka ujawnienia.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
