Nvidia (NVDA) Bulls nadal bronią swoich ulubionych zapasów na świecie, kierując się w raporcie z zarobków chipmakera w przyszłym tygodniu.
Pomimo wyzwania Deepseeka polegającego na myśleniu o kosztach sztucznej inteligencji, niektórzy analitycy są optymistyczni na Nvidii. Chociaż wiąże się to z kilkoma uwagami ostrożności – w szczególności o perspektywie pierwszego kwartału, które mogą nie spełniać podwyższonych oczekiwań rynkowych.
„Dynamika krótkoterminowa jest płynna (kwartał od stycznia do lipca)… podczas gdy długoterminowa (kwartał października i dalszy) nasza praca sugeruje szczerze spektakularną”, powiedziała analityk pętli, Ananda Baruah w notatce klienta w środę.
Baruah powtórzył docelową cenę w wysokości 175 USD na NVIDIA, która przyjmuje 25% wzrostu od obecnych poziomów.
Dodał Baruah: „Big Picture Uważamy, że dwa do trzyletnie liczby ulic pozostają niskie, ponieważ nasza praca z zarówno klientami, jak i Nvidia Build Ecosystem Punkty widzimy, że GPU Nvidia osiągnie 10 milionów do 12 milionów, gdy hiperskarze chcą zwiększyć swój odsetek nie- CPU oblicza do 50% plus w nadchodzących latach (od ~ 10%). 1,0 biliona dolarów możliwości obliczeniowych na rynku przed nim w nadchodzących latach, z których każdy jest na samym początku. ”
Akcje NVIDIA wzrosły o mniej niż 1% w handlu przed marką po 140 USD każda.
O Close: 18 lutego o 16:00:00 EST
Podczas gdy akcje NVIDIA wzrosły o około 23% od początku lutego, sentymenty na podstawach spółki stały się bardziej mieszane.
Podcast: Jak Bill Gates postrzega Nvidia
Analityk Evercore Mark Lipacis powiedział w najnowszej notatce, że istnieją trzy powody bardziej ostrożnego tonu: 1) Deepseek obniżenie popytu AI W agregatu, 2) Deepeek przesuwanie cykli obliczeniowej AI z dala od Nvidia GPU i ASICS [custom chips]i 3) Chip Blackwell opóźnienia.
Deepeek z siedzibą w Chinach Zaskoczone rynki pod koniec stycznia Po odsłonięciu RI, jego model AI, który daje wydajność Chatgpt w tańszej cenie. RI kosztowało zgłoszone 5,6 miliona dolarów na zbudowanie modelu podstawowego, w porównaniu z setkami milionów dolarów poniesionych w amerykańskich firmach, takich jak Openai i Anthropic.
Obawy od razu wystąpiły, że firmy amerykańskie nadmiernie wydają na infrastrukturę AI, która obejmuje układy NVIDIA.
„Konwencjonalna mądrość w zeszłym roku polegała na tym, że szkolenie niesamowitych modeli będzie możliwe tylko dla garstki firm”, Snowflake (ŚNIEG) CEO Sridhar Ramaswamy Powiedział mi dalej Podcast licytacji Otwarcia Yahoo Finance. „To, co Deepseek zrobił w ciągu ostatnich kilku tygodni, zniszczy to przekonanie, mówiąc, że mogą wyszkolić model za 6 milionów dolarów”.
