Wall Street w dalszym ciągu koncentruje się na tym, czy budowa centrów danych opartych na sztucznej inteligencji, zbliżająca się obecnie do 700 miliardów dolarów i mniej więcej 10 razy większa niż w roku 2020, ostatecznie wygeneruje wystarczające zyski, aby uzasadnić ogromny boom wydatków.
Analitycy Goldmana, pod przewodnictwem Marka Delaneya, skupili się na „wpływ sztucznej inteligencji na pule zysków”, a dokładniej, na rosnącym zysku, jaki mogą ostatecznie wygenerować inicjatywy oparte na sztucznej inteligencji w przestrzeni transportowej.
Dobra wiadomość jest taka, że prawie rok po nocie Delaneya do klientów z czerwca 2025 r. jego zespół stwierdził, że „tempo komercjalizacji technologii autonomicznych przyspieszyłoZyski mobilności autonomicznej”, wynikający głównie z rozszerzenia liczby wdrożeń pojazdów w USA i Chinach, a także wdrożeń w Europie.
„Wdrożenia te są możliwe zarówno dzięki rozwojowi technologii wewnętrznej (np. w Waymo, Tesla, Pony AI itp.), jak i rosnącemu zestawowi komercyjnych narzędzi fizycznej sztucznej inteligencji, w tym oferowanych przez takie firmy jak Nvidia (np. Alpamayo)” – powiedział Delaney.
Autonomiczny ekosystem
Potencjalna wielkość rynku globalnego ekosystemu autonomii w 2035 r
Nowe szacunki Delaneya dotyczące amerykańskiego rynku robotxi mają przekroczyć 19 miliardów dolarów do 2030 roku, w porównaniu z wcześniejszą prognozą wynoszącą 7 miliardów dolarów, i będą nadal rosnąć do 48 miliardów dolarów do 2035 roku.
Jak zmieniła się prognoza analityka w ciągu zaledwie jednego roku:
Jego zespół spodziewa się, że globalny rynek robotxi może osiągnąć 415 miliardów dolarów do 2035 r., a pionowo zintegrowani operatorzy potencjalnie będą generować marże brutto od 30% do 50% i około 150 miliardów dolarów zysku brutto do 2023 r.5.
Mimo że wdrażanie systemów antywirusowych będzie trwało raczej dekadę, a nie wszystko na raz, analityk nadal ostrzegał, że rozprzestrzenianie się tych robotyk będzie miało wysoce destrukcyjny wpływ na „istniejące rynki w dłuższej perspektywie”.
Delaney nakreślił barwę nadchodzących zakłóceń i jest to coś, na co kierowcy Ubera i Lyft powinni zwracać szczególną uwagę, ponieważ w nadchodzących latach ich źródła utrzymania mogą znaleźć się pod coraz większą presją, w miarę jak konsumenci będą skłaniać się ku tańszym przejazdom z użyciem robotaxis.
W najgorszym przypadku posiadacze medalionów taksówkowych i inne osoby prawdopodobnie wpadną w coraz większą wściekłość z powodu pojawienia się robotaksji.
Oto więcej informacji od analityka na temat zakłóceń:
Choć część wolumenów AV będzie prawdopodobnie wynikać ze wzrostu popytu (np. w miarę, jak nowe zastosowania staną się przystępne lub możliwe), wierzymy, że autonomia może również w dłuższej perspektywie zakłócić istniejące rynki. W tym raporcie przedstawiamy ryzyka i scenariusze dotyczące wspólnych przejazdów/taksówek obsługiwanych przez ludzi, transportu ciężarowego i sprzedaży lekkich pojazdów w Stanach Zjednoczonych. Szacujemy, że wielkość gospodarcza, która może potencjalnie zostać zakłócona w USA, wynosi ~ 440 miliardów dolarów. Obejmuje to wynagrodzenia kierowców taksówek/szoferów/przewoźników, dostawców i ciężarówek według danych BLS, szacunkowy udział rezerwacji w ramach wspólnych przejazdów przydzielonych kierowcom oraz stopień, w jakim sprzedaż samochodów może spaść w scenariuszu, w którym popyt na transport osobisty jest obsługiwany wyłącznie przez przejazdy AV.
Istnieją już oznaki zmian – udział Waymo w SF sięga 30% po 20 miesiącach od pełnego uruchomienia (według Yipit), a nasz podstawowy scenariusz zakłada kanibalizm na poziomie 5% rezerwacji brutto na przejazdy UCAN przez AV (i 16% w przypadku niedźwiedzia) do roku 2030.
Oto aktualne wdrożenia robotxi w Ameryce:
Wyszukiwania Google już wykazują zainteresowanie konsumentów.
Rentowność AV poprawia się:
Rentowność gwałtownie wzrośnie w latach 30. XXI wieku
Rozpowszechnianie AV nie będzie ograniczać się tylko do robotyki. Delaney spodziewa się, że rynek botów dostawczych „ostatniej mili” eksploduje na początku lat trzydziestych XXI wieku.
Delaney spodziewa się, że poza pojazdami autonomicznymi wskaźniki penetracji pojazdów autonomicznych zaczną gwałtownie rosnąć na całym świecie na początku lat 30. XX wieku.
Oprócz robotyki Delaney spodziewa się, że autonomiczny transport ciężarowy stanie się kolejnym głównym źródłem zysków, prognozując, że amerykański rynek pojazdów ciężarowych AV klasy 8 wyniesie 16 miliardów dolarów do 2030 r. i 105 miliardów dolarów do 2035 r., przy czym rynek światowy osiągnie około 560 miliardów dolarów w 2035 r. Zysk brutto z transportu pojazdów AV może przekroczyć 135 miliardów dolarów w 2035 r. i około 300 miliardów dolarów łącznie w ciągu następnej dekady.
Zauważył, że firmy transportowe AV w Ameryce Północnej, w tym Aurora, Kodiak, Waabi i Plus, zamierzają w nadchodzących latach szybko powiększać swoje floty.
Koszty transportu ciężarówek AV na milę spadną do końca dekady i do połowy następnej dekady utrzymają się na poziomie około 2 dolarów za milę.
Rentowność transportu AV będzie historią za kilka lat.
„Ogółem spodziewamy się, że poprawa dynamiki kosztów i powiększenie floty pojazdów ciężarowych AV spowodują wzrost globalnej puli zysków brutto w transporcie ciężarowym AV z blisko zera w 2025 r. do ~135 miliardów dolarów w 2035 r.” – zauważył analityk.
Jasne jest, że autostrady w Ameryce, a także w wielu innych krajach rozwiniętych, zostaną zalane pojazdami AV. Floty już działają, ale prawdziwe skalowanie zacznie się w przyszłym roku. Będzie to zakłócać pracę pracowników – od taksówkarzy po kierowców dostaw, a nawet kierowców ciężarówek.
Jeśli chodzi o akcje, Goldman wyróżnił Alphabet, Tesla, Uber, Aurora, Amazon, Pony.ai, Rivian, Mobileye, Lyft, TE Connectivity, Hesai, XPeng i Volvo Group jako beneficjentów wdrożenia AV.
Dużo więcej można znaleźć w notatce Goldmana pt „Analiza wpływu sztucznej inteligencji na pule zysków – część II – studium przypadku dotyczące transportu”. Abonenci profesjonalni może przeczytać pełna notatka tutaj u naszego nowego Marketdesk.ai portal.
