Online kasyno i firma bukmacherska Rush Street Interactive (NYSE: RSI) zgłosiła wyniki Q4 CY2024, co stanowi szczyt oczekiwań dotyczących przychodów na rynku, ze sprzedażą o 31,1% rok w roku do 254,2 mln USD. Firma spodziewa się, że przychody z całego roku wyniesie około 1,05 miliarda dolarów, blisko szacunków analityków. Zysk bez GAAP w wysokości 0,07 USD na akcję był zgodny z szacunkami analityków.

Czy teraz nadszedł czas, aby kupić Rush Street Interactive? Dowiedz się w naszym pełnym raporcie z badań.

• Przychód: 254,2 mln USD w porównaniu z szacunkami analityków na poziomie 245,9 mln USD (31,1% wzrostu roku do roku, 3,4% rytmu)

• Dostosowane EPS: 0,07 USD w porównaniu z szacunkami analityków w wysokości 0,06 USD (w linii)

• Dostosowana EBITDA: 30,65 mln USD w porównaniu z szacunkami analityków na poziomie 23,34 mln USD (12,1% marży, 31,3% rytmu)

• Zarządzanie Wskazówki dotyczące przychodów dla nadchodzącego finansowego Rok 2025 Wynosi 1,05 miliarda dolarów w połowie, zgodnie z oczekiwaniami analityków i sugerując wzrost o 13,1% (vs 33,8% w roku budżetowym 2014)

• Wytyczne EBITDA na nadchodzący rok budżetowy 2025 Wynosi 125 milionów dolarów w połowie, powyżej szacunków analityków wynoszących 119,3 miliona dolarów

• Margines operacyjny: 4,8%, w porównaniu z -1,8% w tym samym kwartale ubiegłego roku

• Aktywni użytkownicy miesięczni: 205 000, wzrost o 45 000 lat do roku

• Kapitalizacja rynkowa: 1,14 miliarda dolarów

Richard Schwartz, dyrektor generalny RSI, powiedział: „Cieszymy się, że możemy zgłosić kolejny kwartał rekordów, w tym zarówno dla przychodów, jak i skorygowanej EBITDA. Nasze przychody z czwartego kwartału wzrosły o 31% rok do roku, a skorygowany EBITDA wzrósł o ponad dwa i pół razy w tym samym okresie ubiegłego roku. Doświadczyliśmy szerokiego wzrostu i sukcesu we wszystkich naszych geografiiach i produktach. Kontynuowaliśmy przyspieszenie wzrostu graczy, skutecznie nabywając więcej graczy przy jednoczesnym utrzymaniu wiodących wartości graczy w branży. Nasze zaangażowanie w skupienie się na potrzebach graczy i wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii w celu zapewnienia światowej klasy wrażenia użytkownika nadal zwiększa znaczny wzrost i rentowność ”.

Specjalizująca się w grach w kasynie online i zakładach sportowych, Rush Street Interactive (NYSE: RSI) jest operatorem cyfrowych platform do gier.

Firmy zajmujące się rozwiązaniami gier działają na rynku dynamicznym i rozwijającym się, a cyfrowa transformacja branży gier stanowi znaczące możliwości innowacji i rozwoju, niezależnie od tego, czy są to terminale z automatem do gniazda, czy mobilne zakłady sportowe. Jednak branża rozwiązań do gier nie jest pozbawiona wyzwań. Zgodność regulacyjna jest kluczowym czynnikiem, ponieważ firmy muszą poruszać się po złożonym i często rozdrobnionym krajobrazie regulacyjnym w różnych jurysdykcjach. Zmiany przepisów mogą wpływać na ofertę produktu, praktyki operacyjne i dostęp do rynku, wymagające od firm utrzymania elastyczności i zdolności adaptacyjnych w swoich strategiach biznesowych. Ponadto konkurencyjny charakter branży wymaga ciągłych inwestycji w badania i rozwój, aby wyprzedzić konkurencję i zaspokoić ewoluujące wymagania konsumentów.

Historia trwa

Długoterminowe wyniki firmy są wskaźnikiem jej ogólnej jakości. Podczas gdy każda firma może doświadczyć krótkoterminowego sukcesu, najlepiej wydajne cieszą się trwały wzrost od lat. Na szczęście sprzedaż Rush Street Interactive wzrosła przy niewiarygodnej 70,8% spotęgowała roczną stopę wzrostu w ciągu ostatnich pięciu lat. Jego wzrost pokonał przeciętną firmę dyskrecjonalną konsumencką i pokazuje, że jej oferta rezonują z klientami.

W Stockstory kładziemy największy nacisk na długoterminowy wzrost, ale w ramach uznania konsumenckiego rozciągnięty historyczny pogląd może przegapić firmę jadącą na nowym produkcie lub trendzie. Roczny wzrost przychodów Rush Street Interactive o 24,9% w ciągu ostatnich dwóch lat jest poniżej jego pięcioletniego trendu, ale nadal uważamy, że wyniki były dobre i sugerują, że popyt był silny.

Możemy zagłębić się w dynamikę przychodów firmy, analizując jej liczbę aktywnych użytkowników miesięcznych, którzy osiągnęli 205 000 w ostatnim kwartale. W ciągu ostatnich dwóch lat miesięczne aktywni użytkownicy Rush Street Interactive osiągnęli średnio 28,1% wzrostu roku. Ponieważ liczba ta jest wyższa niż wzrost przychodów w tym samym okresie, widzimy, że monetyzacja firmy spadła.

W tym kwartale Rush Street Interactive odnotował wspaniały wzrost przychodów z roku na rok o 31,1%, a jego przychody o 254,2 mln USD przekroczyły szacunki Wall Street o 3,4%.

Patrząc w przyszłość, analitycy po stronie sprzedaży oczekują, że przychody wzrosną o 13,7% w ciągu najbliższych 12 miesięcy, opóźnienie w porównaniu do ostatnich dwóch lat. Pomimo spowolnienia, prognoza ta jest powyżej średniej dla sektora i wskazuje, że rynek przewiduje pewien sukces dla swoich nowszych produktów i usług.

Oprogramowanie je świat i nie ma praktycznie żadnej branży, która nie została przez niego nietknięta. To zwiększa popyt na narzędzia, które pomagają programistom wykonywania zadań, niezależnie od tego, czy monitoruje krytyczną infrastrukturę w chmurze, integrując funkcje audio i wideo, czy zapewnia płynne przesyłanie strumieniowe treści. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do bezpłatnego raportu na temat naszych 3 ulubionych zapasów, aby odtwarzać ten pokoleniowy megatrend.

Chociaż zarobki są niewątpliwie cenne do oceny wyników firmy, uważamy, że gotówka jest królem, ponieważ nie można używać zysków rachunkowości, aby zapłacić rachunki.

Rush Street Interactive wykazał słabą rentowność gotówki w ciągu ostatnich dwóch lat, dając firmie ograniczone możliwości zwrotu kapitału dla akcjonariuszy. Jego bezpłatny margines przepływów pieniężnych wynosił średnio 5,3%, niż dla konsumentów dyskrecjonalnej działalności.

Byliśmy pod wrażeniem tego, jak znacząco Rush Street Interactive dogła wcześniejsze oczekiwania analityków w tym kwartale. Cieszyliśmy się również, że jego pełne wytyczne EBITDA i przychody przekroczyły szacunki Wall Street. Ogólnie uważamy, że była to przyzwoita ćwierć z niektórymi kluczowymi wskaźnikami powyżej oczekiwań. Akcje pozostały na poziomie 13,39 USD bezpośrednio po wynikach.

Rush Street Interactive mógł mieć dobry kwartał, ale czy to oznacza, że ​​powinieneś teraz inwestować? Ostatni kwartał ma znaczenie, ale nie tak bardzo długoterminowe podstawy i wycena, decydując, czy akcje są zakupem. Obejmujemy to w naszym wykonalnym pełnym raporcie z badań, który możesz przeczytać tutaj, jest bezpłatny.