Lone Pine Capitalzałożona w 1997 r. Przez Stephena Mandela, jest wiodącą firmą doradczą ds. Funduszu hedgingowego i inwestycyjnego z siedzibą w Greenwich, Connecticut. Firma prowadzi również biura w głównych węzłach finansowych, w tym w Londynie, Nowym Jorku i San Francisco. Z biegiem lat Lone Pine Capital zbudowała silną reputację w świecie inwestycji, koncentrując się na długoterminowych strategiach wzrostu. Zatrudnione podejście firmy do selekcji akcji i zarządzania aktywami pozwoliło jej utrzymać znaczącą obecność w branży funduszy hedgingowych.
Stephen Mandel, założyciel firmy, miał obszerną karierę w finansach, nawet przed uruchomieniem Lone Pine Capital. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający w Tiger Management, zdobywając cenne doświadczenie w strategii inwestycyjnej. Absolwent Dartmouth College z dyplomem rządu, Mandel zdobył później MBA na Uniwersytecie Harvarda. Jego wiedza i przywództwo doprowadziły do jego rankingu w najwyższych kategoriach wśród najlepszych menedżerów funduszu hedgingowego Forbesa wiele razy w latach 2012–2018. Chociaż Mandel odszedł od aktywnego zarządzania inwestycjami w 2019 r., Nadal służy jako dyrektor zarządzający w firmie. Od czwartego kwartału 2024 r. Lone Pine Capital zarządzał prawie 13,5 miliarda dolarów w 13F Papierów Wartościowych na 30 firm, a jego 10 najlepszych zasobów stanowi 55,89% swojego portfela.
Filozofia inwestycyjna Lone Pine Capital jest zakorzeniona w identyfikacji zmian transformacyjnych, które mogą odblokować lub przyspieszyć wartość. Dzięki wykorzystaniu wiedzy instytucjonalnej i głębokiej wiedzy specjalistycznej w sektorach i rynkach globalnych firma nieustannie ocenia swoją inwestycję tezy i odkrywa nowe możliwości. Strategicznie czasy wejścia na rynek poprzez rozpoznanie kluczowych punktów zwrotnych w cyklach gospodarczych i branżowych, umożliwiając jej wykorzystanie zmian, zanim staną się szeroko widoczne. Firma priorytetowo traktuje długoterminowe tworzenie wartości, zwykle utrzymując inwestycje przez dwa do trzech lat, choć od dziesięcioleci posiadała akcje niektórych spółek. To zdyscyplinowane podejście dostosowuje harmonogram inwestycji z oczekiwaniami inwestorów, optymalizując zwroty. Ponadto Lone Pine Capital pozostaje wysoce wrażliwy na innowacje w różnych formach – niezależnie od postępów technologicznych, ewolucji modeli biznesowych lub zmian w przywództwie – adaptacji swoich strategii w oparciu o pojawiające się dane i zmieniającą się dynamikę rynku.
Ponadto strategie inwestycyjne funduszu hedgingowego mają na celu osiągnięcie długoterminowego uznania kapitału poprzez zdyscyplinowane i oparte na badaniach podejście. W zakresie długoterminowej strategii firma koncentruje się na inwestycjach o wysokiej zawartości w spółkach o silnym potencjale wzrostu, utrzymując zróżnicowane portfolio przede wszystkim w Ameryce Północnej i Europie, ograniczając jednocześnie narażenie na rynki wschodzące. Jego długa/krótka strategia kapitału ma podobne podejście, łącząc skoncentrowane długie pozycje z zdywersyfikowanym wyborem krótkich inwestycji w celu skutecznego nawigacji fluktuacji rynku. Ekspozycja netto różni się w zależności od warunków rynkowych i dostępnych możliwości, zapewniając elastyczność w pozycjonowaniu. W inwestycjach prywatnych firma stosuje obszerne możliwości badań w celu identyfikacji obiecujących firm w sektorach takich jak oprogramowanie, technologia finansowa, opieka zdrowotna i rynki konsumenckie. Kierując się kapitałowymi firmami o znaczącym potencjale rynku publicznego, Lone Pine Capital stara się zmaksymalizować zwrot poprzez selektywne, wysoko wpływające inwestycje.
Zapasy omówione poniżej zostały wybrane z zgłoszeń Lone Pine Capital w Q4 2024 13F. Są one opracowane w kolejności rosnącej udziałów funduszu hedgingowego na dzień 31 grudnia 2024 r. Aby pomóc czytelnikom w większym kontekście, uwzględniliśmy nastroje funduszy hedgingowych dotyczących każdego akcji, wykorzystując dane ze 1008 funduszy hedgingowych śledzonych przez Insider Monkey w czwartym kwartale 2024 r.
Dlaczego jesteśmy zainteresowani zapasami, w których gromadzą się fundusze zabezpieczające? Powód jest prosty: nasze badania wykazały, że możemy przewyższyć rynek, naśladując najlepsze giełdy najlepszych funduszy hedgingowych. Strategia naszego kwartalnego biuletynu wybiera 14 akcji o małej kapitalizacji i o dużej kapitalizacji co kwartał i zwracała 373,4% od maja 2014 r., Pokonując swój punkt odniesienia o 218 punktów procentowych (Zobacz więcej szczegółów tutaj).
Czy Intuit Inc. (Intu) jest najlepszym akcjami do zakupu dla stabilności finansowej?
Profesjonalny przygotowujący podatek, używając laptopa do wypełnienia zeznania podatkowego.
Liczba posiadaczy funduszu hedgingowego od czwartego kw.: 89
Lone Pine Capital’s Stawka kapitałowa: 727,02 mln USD
Globalny lider w zakresie rozwiązań oprogramowania finansowego, Intuit Inc. (NASDAQ: Intu) ma siedzibę w Mountain View w Kalifornii i prowadzony przez CEO Sasana Goodarzi. Akcje spółki wzrosły o 5% po raporcie zysków fiskalnych w 2025 r., Co przekroczyło oczekiwania Wall Street we wszystkich kluczowych wskaźnikach. Firma, znana z produktów takich jak TurboTax, QuickBooks i Credit Karma, opublikowała zysk na akcję (EPS) w wysokości 3,32 USD, przekraczając szacunki analityków w wysokości 2,58 USD. Jego przychody osiągnęły 3,96 miliarda dolarów, pokonując prognozy w wysokości 3,83 miliarda dolarów i odzwierciedlając wzrost o 17% rok do roku. Zarządzanie podkreśliło rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w celu zwiększenia doświadczenia i wydajności obsługi klienta, a CFO Sandeep Aujla wyraża zaufanie do zapewnienia dwucyfrowego wzrostu przychodów i poprawa marginesu na ten rok. Ponadto zarząd spółki zatwierdził kwartalną dywidendę w wysokości 1,04 USD na akcję, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z poprzednim rokiem, płatnym 18 kwietnia 2025 r.
W roku podatkowym 2025 Intuit Inc. (NASDAQ: Intu) potwierdził optymistyczne perspektywy, oczekując przychodów od 18,16 miliarda do 18,35 miliarda dolarów, odzwierciedlając wzrost o 12-13%. Prognozuje się, że dochód operacyjny firmy wzrośnie o 28-30%, a jej rozwodniony EPS prognozuje się od 19,16 do 19,36 USD, co stanowi wzrost o 13-14%. Dostarczył również wskazówek dla 3 2025 r., Oczekując przychodów od 7,55 miliarda do 7,60 miliarda dolarów, z EPS od 10,89 do 10,95 USD. Te silne prognozy wzmacniają ciągłą trajektorię wzrostu firmy, napędzana platformą opartą na AI i strategicznym skupieniem się na innowacjach technologii finansowych.
Według kwartału 2024 r. Lone Pine Capital znacznie zwiększył swoje udziały w Intuit Inc. (NASDAQ: Intu) do ponad 1,15 miliona akcji, co oznacza wzrost o 26% z 921 361 akcji w III Q3. Udział funduszu w spółce jest obecnie wyceniany na około 727 milionów dolarów. Baza danych Insider Monkey wskazała, że 89 funduszy hedgingowych utrzymywało udziały w firmie pod koniec czwartego kwartału 2024 r., Z wartością prawie 11,28 miliarda dolarów, w przeciwieństwie do 87 funduszy w kwartale.
Ogólna intu Ranowi 6. miejsce Na naszej liście akcji do zakupu według Lone Pine Capital. Chociaż uznajemy potencjał Intu jako inwestycji, nasze przekonanie polega na przekonaniu, że niektóre akcje AI mają większą obietnicę dostarczenia wyższych zwrotów i robienia tego w krótszym czasie. Jeśli szukasz akcji AI, które są bardziej obiecujące niż intue Najtańsze zapasy AI.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
