Lone Pine Capitalzałożona w 1997 r. Przez Stephena Mandela, jest wiodącą firmą doradczą ds. Funduszu hedgingowego i inwestycyjnego z siedzibą w Greenwich, Connecticut. Firma prowadzi również biura w głównych węzłach finansowych, w tym w Londynie, Nowym Jorku i San Francisco. Z biegiem lat Lone Pine Capital zbudowała silną reputację w świecie inwestycji, koncentrując się na długoterminowych strategiach wzrostu. Zatrudnione podejście firmy do selekcji akcji i zarządzania aktywami pozwoliło jej utrzymać znaczącą obecność w branży funduszy hedgingowych.
Stephen Mandel, założyciel firmy, miał obszerną karierę w finansach, nawet przed uruchomieniem Lone Pine Capital. Wcześniej pracował jako dyrektor zarządzający w Tiger Management, zdobywając cenne doświadczenie w strategii inwestycyjnej. Absolwent Dartmouth College z dyplomem rządu, Mandel zdobył później MBA na Uniwersytecie Harvarda. Jego wiedza i przywództwo doprowadziły do jego rankingu w najwyższych kategoriach wśród najlepszych menedżerów funduszu hedgingowego Forbesa wiele razy w latach 2012–2018. Chociaż Mandel odszedł od aktywnego zarządzania inwestycjami w 2019 r., Nadal służy jako dyrektor zarządzający w firmie. Od czwartego kwartału 2024 r. Lone Pine Capital zarządzał prawie 13,5 miliarda dolarów w 13F Papierów Wartościowych na 30 firm, a jego 10 najlepszych zasobów stanowi 55,89% swojego portfela.
Filozofia inwestycyjna Lone Pine Capital jest zakorzeniona w identyfikacji zmian transformacyjnych, które mogą odblokować lub przyspieszyć wartość. Dzięki wykorzystaniu wiedzy instytucjonalnej i głębokiej wiedzy specjalistycznej w sektorach i rynkach globalnych firma nieustannie ocenia swoją inwestycję tezy i odkrywa nowe możliwości. Strategicznie czasy wejścia na rynek poprzez rozpoznanie kluczowych punktów zwrotnych w cyklach gospodarczych i branżowych, umożliwiając jej wykorzystanie zmian, zanim staną się szeroko widoczne. Firma priorytetowo traktuje długoterminowe tworzenie wartości, zwykle utrzymując inwestycje przez dwa do trzech lat, choć od dziesięcioleci posiadała akcje niektórych spółek. To zdyscyplinowane podejście dostosowuje harmonogram inwestycji z oczekiwaniami inwestorów, optymalizując zwroty. Ponadto Lone Pine Capital pozostaje wysoce wrażliwy na innowacje w różnych formach – niezależnie od postępów technologicznych, ewolucji modeli biznesowych lub zmian w przywództwie – adaptacji swoich strategii w oparciu o pojawiające się dane i zmieniającą się dynamikę rynku.
Ponadto strategie inwestycyjne funduszu hedgingowego mają na celu osiągnięcie długoterminowego uznania kapitału poprzez zdyscyplinowane i oparte na badaniach podejście. W zakresie długoterminowej strategii firma koncentruje się na inwestycjach o wysokiej zawartości w spółkach o silnym potencjale wzrostu, utrzymując zróżnicowane portfolio przede wszystkim w Ameryce Północnej i Europie, ograniczając jednocześnie narażenie na rynki wschodzące. Jego długa/krótka strategia kapitału ma podobne podejście, łącząc skoncentrowane długie pozycje z zdywersyfikowanym wyborem krótkich inwestycji w celu skutecznego nawigacji fluktuacji rynku. Ekspozycja netto różni się w zależności od warunków rynkowych i dostępnych możliwości, zapewniając elastyczność w pozycjonowaniu. W inwestycjach prywatnych firma stosuje obszerne możliwości badań w celu identyfikacji obiecujących firm w sektorach takich jak oprogramowanie, technologia finansowa, opieka zdrowotna i rynki konsumenckie. Kierując się kapitałowymi firmami o znaczącym potencjale rynku publicznego, Lone Pine Capital stara się zmaksymalizować zwrot poprzez selektywne, wysoko wpływające inwestycje.
Zapasy omówione poniżej zostały wybrane z zgłoszeń Lone Pine Capital w Q4 2024 13F. Są one opracowane w kolejności rosnącej udziałów funduszu hedgingowego na dzień 31 grudnia 2024 r. Aby pomóc czytelnikom w większym kontekście, uwzględniliśmy nastroje funduszy hedgingowych dotyczących każdego akcji, wykorzystując dane ze 1008 funduszy hedgingowych śledzonych przez Insider Monkey w czwartym kwartale 2024 r.
Dlaczego jesteśmy zainteresowani zapasami, w których gromadzą się fundusze zabezpieczające? Powód jest prosty: nasze badania wykazały, że możemy przewyższyć rynek, naśladując najlepsze giełdy najlepszych funduszy hedgingowych. Strategia naszego kwartalnego biuletynu wybiera 14 akcji o małej kapitalizacji i o dużej kapitalizacji co kwartał i zwracała 373,4% od maja 2014 r., Pokonując swój punkt odniesienia o 218 punktów procentowych (Zobacz więcej szczegółów tutaj).
Czy Meta Platforms, Inc. (Meta) jest najlepszym magią Magic Formule za 2025?
Zespół deweloperów pracujących zgodnie z utworzeniem aplikacji firmy.
Liczba posiadaczy funduszu hedgingowego od czwartego kw.: 262
Lone Pine Capital’s Stawka kapitałowa: 1,19 miliarda dolarów
Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: Meta), wiodący konglomerat technologii międzynarodowej z siedzibą w Menlo Park w Kalifornii, prowadzi główne platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram, wątki i WhatsApp. Firma zgłosiła zaległe wyniki finansowe w 2024 r., A przychody wzrosły o 21% rok do roku do 48,4 miliarda dolarów, co stanowi przewyższenie prognozy Wall Street o 47 miliardów dolarów. Zysk na akcję (EPS) wzrósł o 50% do 8,02 USD, znacznie powyżej oczekiwanych 6,76 USD, początkowo zwiększając akcje Meta o prawie 9%, chociaż niektóre zyski zostały później przycięte. Cyfrowy segment reklamowy firmy pozostaje głównym kierowcą przychodów, wzmacnianym przez narzędzia Advanced Artificial Intelligence (AI), które zwiększają zalecenia dotyczące treści i kierowanie reklam, co dodatkowo wzmacniają swoją konkurencyjną pozycję.
Zaufanie inwestorów w Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: Meta) nadal rośnie, ponieważ zainteresowanie instytucjonalne akcji znacznie wzrosło. Do końca kwartału 2024 r. Lone Pine Capital posiadał ponad 2 miliony akcji o wartości około 1,19 miliarda dolarów, co czyni go jednym z najlepszych wyborów inwestycyjnych Stephena Mandela. Znaleziono również odsetki na fundusz hedgingowy, a 262 fundusze śledzone przez Insider Monkey zbiorowo utrzymuje stawki o wartości ponad 59,38 miliarda dolarów, w porównaniu z 235 funduszami w poprzednim kwartale. To zwiększenie wsparcia instytucjonalnego podkreśla silne oczekiwania dotyczące długoterminowego wzrostu Meta, wspieranego przez jego postępy w AI i dominującą pozycję na mediach społecznościowych i cyfrowych rynkach reklamowych.
Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: MeTA) szybko rozszerza swój udział w rynku reklam cyfrowego, wykorzystując rozwiązania oparte na AI, które przyczyniły się do 22% wzrostu przychodów w 2024 r.-podwójnie tempa wzrostu branży. Narzędzia napędzane AI znacznie poprawiły ukierunkowanie reklam, kreatywność i wydajność, co prowadzi do 32% wzrostu zwrotu reklamodawców z inwestycji (ROI) i 17% obniżenia kosztów pozyskiwania klientów. Adopcja reklamodawcy META’s AI Solutions wzrosła czterokrotnie w ciągu zaledwie sześciu miesięcy, a ceny reklam wzrosły o 14% w czwartym kwartale. Ponieważ firma nadal rozwija innowacje AI, takie jak technologia generowania wideo, a przy przewidywanym rynku reklamy cyfrowej osiągnie 513 miliardów dolarów do 2027 r., Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: MeTA) jest dobrze przygotowany dla trwałego wzrostu w nadchodzących latach.
Rowan Street Capital podał następujące informacje dotyczące Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: Meta) w swoim kwartale 2024 List inwestora:
„Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: Meta): Inwestycja zainicjowana: kwiecień 2018 r.: Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR *): 22% *IRM reprezentuje roczną stopę zwrotu z inwestycji, co stanowi czas i wielkość przepływów pieniężnych w okresie utrzymania.
Ogólna meta Rankinu 1 Na naszej liście akcji do zakupu według Lone Pine Capital. Chociaż uznajemy potencjał meta jako inwestycji, nasze przekonanie polega na przekonaniu, że niektóre akcje AI są większe obiecujące dostarczenie wyższych zwrotów i robienia tego w krótszym czasie. Jeśli szukasz akcji AI, które są bardziej obiecujące niż meta Najtańsze zapasy AI.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
