Sztuczna inteligencja (AI) Obiecuje wygenerować zwroty budujące bogactwo dla inwestorów, a firmy, które zapewniają potężne układy, które umożliwiają tę technologię, mają doskonałą pozycję w celu zapewnienia zysków potworów.

Korzystając z historii jako przewodnika, zwycięzcy zwykle wygrywają, oto dwa akcje do zakupu.

Akcje Nvidia (NASDAQ: NVDA) W ostatnich latach miał niesamowity bieg. Firma dostarcza Jednostki przetwarzania grafiki (GPU) Służy do gry w gry wideo, autonomicznej jazdy i animacji 3D, ale to silny popyt na rynku centrów danych spowodował wzrost zapasów o 1 800% w ciągu ostatnich pięciu lat.

Ostatnie wyniki finansowe Nvidii dla czwartego kwartału podatkowego powinny spocząć na obawy przed spowolnieniem pędu na rynku centrów danych. Przychody wzrosły o 78% rok do roku, a kierownictwo prowadziło do rekordowych przychodów w wysokości 43 miliardów dolarów w następnym kwartale.

Przemysł chipowych jest z natury cykliczny, a wydatki na centrum danych nie są inne. Niedawna wiadomość, że Chińska Deepseek zbudowała tańszy model AI, wzbudziły obawy, że Nvidia może doświadczyć spowolnienia tempa w najbliższym czasie, ale obawy te wydają się być przesadzone w oparciu o wskazówki NVIDIA i perspektywy popytu.

„AI rozwija się z prędkością światła, gdy agentowa sztuczna inteligencja i fizyczna AI przygotowuje scenę kolejnej fali sztucznej inteligencji, aby zrewolucjonizować największe branże” – powiedział dyrektor generalny Jensen Huang.

Rzeczywiście, nowa platforma Blackwell NVIDIA, zaprojektowana dla najbardziej zaawansowanych obciążeń AI, przekroczyła oczekiwania kierownictwa w ostatnim kwartale, ponieważ wygenerowała 11 miliardów dolarów przychodów, a więcej przychodzi, gdy nadal zwiększa produkcję.

Przez cały rok przychody z centrum danych NVIDIA wzrosły ponad dwukrotnie do 115 miliardów dolarów, ale znaczna część popytu była spowodowana inwestycjami w przestrzeń konsumencką, taką jak generatywne szatoty AI, systemy wyszukiwania i rekomendacji. Nvidia widzi kolejną falę popytu pochodzącą z inwestycji przedsiębiorstwa w agenta AI i robotyki.

Dell’oro Group prognozuje, że wydatki centrum danych osiągną 1 bilion USD do 2029 r., Co stanowi złożoną roczną stopę wzrostu wynoszącą 21%. Jako dominujący dostawca układów dla centrów danych, powinno to podnieść więcej zwrotów dla inwestorów NVIDIA.

Produkcja półprzewodników na Tajwanie (NYSE: TSM) tworzy układy dla NVIDIA i wielu innych firm chipowych. Ma wyjątkową reputację budowania najnowocześniejszych węzłów przetwarzania i pomagania dostawcom chipowi zaspokojeniu popytu. Jako wiodąca globalna odlewnia, TSMC to wysoce dochodowa firma, która przyniosła doskonałe zwroty akcjonariuszom. To solidne zapasy, aby jeździć na rosnącym popycie na zaawansowane technologie przetwarzania.

Historia trwa