Sztuczna inteligencja (AI) zmienia świat, w którym żyjemy, a w ciągu następnej dekady świat może wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj. Technologia szybko się rozwija, a co za tym idzie, pojawia się wiele niepewności. Nie ma gwarancji, że dzisiejsi liderzy będą liderami jutra, ale niektóre firmy są dobrze przygotowane, aby nadal przewodzić.
Spójrzmy na dwa potwory akcje wzrostowe utrzymać przez następną dekadę w tych niepewnych czasach.
Czy sztuczna inteligencja stworzy pierwszego na świecie bilionera? Nasz zespół właśnie opublikował raport na temat mało znanej firmy, zwanej „Niezbędnym Monopolem”, dostarczającej krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Kontynuować “
W dobie sztucznej inteligencji Alfabet(NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) w dalszym ciągu jest jedną z firm o najlepszej pozycji do przewodzenia w perspektywie długoterminowej. Firma ma kilka zalet, które powinny przetrwać.
Pierwszą z nich jest działalność w zakresie chipów, która zapewnia jej strukturalną przewagę kosztową. Opracowując jednostki przetwarzające tensor (TPU) ponad dziesięć lat temu i projektując wokół nich swój ekosystem sprzętu i oprogramowania, firma ma ogromną przewagę w tej dziedzinie. Dzięki temu może budować modele sztucznej inteligencji po znacznie niższych kosztach niż konkurenci i działać wnioskowanie dużo taniej. Tymczasem jej chipy zyskały tak dobrą reputację, że pozwala nawet wybranym klientom zamawiać TPU bezpośrednio u partnera-programisty Broadcomtworząc kolejne wysokomarżowe źródło przychodów.
Następnie, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, Alphabet ma ogromną przewagę w zakresie dystrybucji i powierzchni. Ta przewaga dystrybucyjna pochodzi od firmy będącej właścicielem zarówno najpopularniejszej na świecie przeglądarki Chrome, jak i systemu operacyjnego dla smartfonów Android, z których oba mają prawie 70% udziału w rynku światowym. Tymczasem jego umowa o podziale przychodów z wyszukiwania Jabłkoktóra sprawia, że Apple jest domyślną wyszukiwarką na swoich urządzeniach, obejmuje większość pozostałych. Zasadniczo sprawia to, że jest to brama do Internetu. Następnie ma wiele platform, takich jak wyszukiwarka Google, aplikacja Gemini, Mapy Google itp., w których może osadzić swój model sztucznej inteligencji.
Co ważne, Alphabet ma także przewagę monetyzacyjną. Obsługuje największą na świecie sieć reklamową, obsługującą wszystko, od globalnych marek po lokalnych sprzedawców i usługodawców. Ma również silne powiązania detaliczne i markowe za pośrednictwem Zakupów Google. Dzięki najnowszemu modelowi Gemini 3.5 firma zdała sobie również sprawę, że nie potrzebuje najinteligentniejszego modelu AI, aby podbić rynek konsumencki; potrzebuje rozwiązania, które jest szybkie i ekonomiczne, a które można skalować w ramach różnych produktów, aby napędzać rozwój.
Dzięki najlepszemu stosowi sztucznej inteligencji ze wszystkich firm i jedynemu ze światowej klasy chipami i modelami sztucznej inteligencji, Alphabet jest gotowy na wiele sposobów wygrania ze sztuczną inteligencją. To sprawia, że są to akcje, które chcesz posiadać przez następną dekadę.
Źródło obrazu: Getty Images.
Taiwan Semiconductor Manufacturing: sprzedawca broni chipowej AI
Rynek infrastruktury sztucznej inteligencji kwitnie, ale jednocześnie szybko się zmienia. Nvidia od dawna dominuje na rynku szkoleń w zakresie modeli sztucznej inteligencji dzięki swoim jednostkom przetwarzania grafiki (GPU). Jednakże, AMD zawarł kilka dużych transakcji na GPU w celu wnioskowania, który, jak się oczekuje, stanie się większym rynkiem. Jednocześnie hiperskalowerzy (właściciele dużych centrów danych) chcą pójść w ślady Alphabet i zaprojektować własne, niestandardowe akceleratory AI, aby pomóc obniżyć koszty. Wraz z rozwojem agentycznej sztucznej inteligencji nagle pojawia się ogromne zapotrzebowanie na wysokowydajne jednostki centralne dla serwerów (CPU), przy czym oczekuje się, że stosunek GPU do procesora w centrum danych znacznie się zmniejszy.
Chociaż zaburza to obraz tego, które firmy produkujące półprzewodniki ostatecznie znajdą się na szczycie, to dla Tajwańska produkcja półprzewodników(NYSE: TSM)ponieważ produkuje chipy dla wszystkich wiodących projektantów chipów. Mając niemal monopol na produkcję zaawansowanych układów logicznych, TSMC ma dużą siłę ustalania cen, ale mając wielu klientów konkurujących o wydajność, firma ma jeszcze silniejszą pozycję w przyszłości.
Jako zasadniczo handlarz bronią w wyścigu o infrastrukturę sztucznej inteligencji, TSMC jest spółką, którą chcesz posiadać w dłuższej perspektywie, ponieważ nie ma znaczenia, która firma lub technologia zwycięży. Chociaż ma własnych konkurentów, borykają się oni z problemem plonów, a żaden z nich nie ma takiej skali ani wiedzy technologicznej, aby mu sprostać.
Czy warto już teraz kupować akcje Alphabet?
Zanim kupisz akcje Alphabet, rozważ to:
The Motley Fool Doradca giełdowy zespół analityków właśnie zidentyfikował, co według nich jest 10 najlepszych akcji dla inwestorów do kupienia teraz… a Alphabet nie był jednym z nich. 10 akcji, które dokonały obniżki, może w nadchodzących latach przynieść monstrualne zwroty.
Zastanów się, kiedy Netflixa utworzył tę listę 17 grudnia 2004 r…. jeśli zainwestowałeś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 477 813 dolarów!* Lub kiedy Nvidia utworzył tę listę 15 kwietnia 2005 r…. jeśli zainwestowałeś 1000 dolarów w momencie naszej rekomendacji, miałbyś 1 320 088 dolarów!*
Teraz warto to zauważyć Doradca Giełdowy całkowity średni zwrot wynosi 986% – miażdżący rynek lepszy wynik w porównaniu z 208% w przypadku S&P 500. Nie przegap najnowszej listy 10 najlepszych, dostępnej z Doradca giełdowyi dołącz do społeczności inwestorów budowanej przez inwestorów indywidualnych dla inwestorów indywidualnych.
Geoffreya Seilera zajmuje stanowiska w firmach Advanced Micro Devices, Alphabet i Broadcom. Motley Fool zajmuje stanowiska w firmach Advanced Micro Devices, Alphabet, Apple, Broadcom, Nvidia i Taiwan Semiconductor Manufacturing i je rekomenduje. Motley Fool ma politykę ujawniania informacji.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
