Duolingo(Nasdaq: bliski) odbyło się 27 lutego 2025 r. W czwartym kwartale 2024 r., Zgłaszając, co dyrektor generalny Luis von Ahn określił jako „zaległy kwartał rekordowy”. Firma widziała, że codziennie aktywni użytkownicy (DAUS) wzrosły o 51% rok do roku do 40 milionów i dostarczył rekordowe kwartalne rezerwacje, przychody i skorygowane EBITDA. Oto trzy kluczowe spostrzeżenia z wezwania dla inwestorów długoterminowych.
Max-poziom subskrypcji AI Duolingo-wykazuje silną wczesną adopcję, pomagając napędzać najwyższy wzrost i reprezentuje kluczowy obszar skupienia w 2025 r.
Od momentu uruchomienia połączenia wideo nasza funkcja konwersacji genai, zaangażowanie użytkowników wzrosło znacząco. Max jest teraz dostępny dla większości naszych DAU i stanowi około 5% wszystkich subskrybentów. Nadal jesteśmy bardzo wcześnie w prowadzeniu Maxa monetyzacji i wierzą, że istnieje dużo miejsca na rozwój.
Według CFO Matta Skaruppa Max tymczasowo wpłynie na margines brutto o 170 punktów bazowych w 2025 r., Z marginesami, które będą się poprawiać w drugiej połowie roku, ponieważ firma optymalizuje koszty AI. Max przedstawia znaczącą możliwość wzrostu, szczególnie wśród uczniów angielskich, którzy, jak zauważył von Ahn, użyj funkcji połączenia wideo w tempie nieanglojęzycznych.
Duolingo wykorzystuje sztuczną inteligencję do radykalnego przyspieszenia tworzenia treści, poprawy doświadczeń edukacyjnych i rozszerzenia swojego zasięgu poza językami na nowe tematy.
Narzędzia sztucznej inteligencji i automatyzacji pozwalają nam również rozszerzać treść i kursy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Uważamy, że pomoże nam to dotrzeć do większej liczby uczniów na całym świecie. Obejmuje to również skalowanie naszych kursów matematyki i muzyki, które wykazują silną wczesną adopcję. Dzisiaj te tematy mają połączone 3 miliony DAU i widzimy dużo miejsca na rozwój, jak powiedziałem wcześniej, to zajmie trochę czasu.
Wydajność generowania treści firmy wzrosła około dziesięciokrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat, jak stwierdził von Ahn podczas rozmowy. To przyspieszone tworzenie treści umożliwia bardziej zaawansowane lekcje i szybszy rozwój nowych par językowych. To ekspansja jest szczególnie strategiczna w rejestrowaniu pośredniego angielskiego uczniów, które von Ahn zidentyfikował jako „ogromną część rynku”, której wcześniej nie służyła skutecznie.
Oprócz inicjatyw AI, Duolingo widzi dobre wyniki z oferowania planu rodzinnego i kontynua ekspansję międzynarodową, szczególnie na mniej penetrowanych rynkach azjatyckich.
Plan rodzinny zapewnia również silne wyniki. Obecnie stanowi 23% całkowitych subskrybentów i nadal wykazuje wyższą retencję i LTV niż poszczególne plany.
Ponieważ subskrypcje planów rodzinnych stanowią obecnie 23% subskrybentów i zapewniają wyższą wartość retencyjną i dożywotnią niż poszczególne plany, Duolingo buduje bardziej trwałą bazę subskrypcyjną. Wzrost jest silny we wszystkich regionach, z Ameryką Łacińską-ich najbardziej dojrzałym rynkiem-wzbogacający około 80% rok do roku. Jak wyjaśnił von Ahn, pokazuje to, że Duolingo jest „dalekie od nasycenia dowolnego z naszych rynków”. W szczególności zidentyfikował Azję jako najmniej penetrowany region firmy, odnotowując możliwości w Japonii, Korei, Indiach i Chinach.
W 2025 r. Duolingo Management przewiduje wzrost rezerwacji o 25% rok do roku w połowie (27% w stałej walucie), a rezerwacje subskrypcyjne wzrosną o około 31%. Niniejsze wytyczne sprawiają, że firma jest na dobrej drodze do przekroczenia 1 miliardów dolarów rezerwacji w tym roku.
Firma nakreśliła trzy strategiczne priorytety dla 2025 r.: Prowadzenie rezerwacji subskrypcji poprzez wzrost użytkowników i promocję maksymalną, wykorzystując generatywne sztuczne inteligencja w celu zwiększenia doświadczenia połączeń wideo i tworzenia treści skalowania oraz utrzymanie zdyscyplinowanych inwestycji w celu zrównoważenia wzrostu z celami rentowności.
Jak podkreślił von Ahn w wezwaniu: „Możliwość rynkowa zarówno w nauce językowej, jak i innych przedmiotach pozostaje znaczna, a teraz dokonujemy strategicznych inwestycji, aby podsycał wzrost w nadchodzących latach”.
Czy kiedykolwiek czułeś, że przegapiłeś łódź w kupowaniu najbardziej udanych zapasów? Wtedy będziesz chciał to usłyszeć.
W rzadkich przypadkach nasz ekspertowy zespół analityków wydaje Akcje „Double Down” Zalecenie dla firm, które ich zdaniem mają się wyskoczyć. Jeśli martwisz się, że już przegapiłeś szansę na inwestowanie, teraz jest najlepszy czas na zakup, zanim będzie za późno. A liczby mówią same za siebie:
Nvidia:Jeśli zainwestowałeś 1000 USD, kiedy podwoiliśmy się w 2009 roku,Miałbyś 323 920 $!*
Jabłko: Jeśli zainwestowałeś 1000 USD, kiedy podwoiliśmy się w 2008 roku, Miałbyś 45 851 USD!*
Netflix: Jeśli zainwestowałeś 1000 USD, kiedy podwoiliśmy się w 2004 roku, Miałbyś 528 808 USD!*
W tej chwili wydajemy powiadomienia „podwójne” dla trzech niesamowitych firm i w najbliższym czasie może nie być jednej takiej szansy.